🧾 Cobrança

1Cobranças cadastradas

• 1
  As duas abas: Cobranças cadastradas (as que a equipe cria e acompanha) e Contas atrasadas (puxadas do Financeiro).
• 2
  Indicadores: quanto está em aberto, contatados hoje, valor recuperado no mês e taxa de recuperação.
• 3
  Filtros: Novo, Em contato, Negociando, Pago e Cancelado.
• 4
  + Nova cobrança: cadastra um devedor.
• 5
  +1 tentativa: registra um novo contato com o devedor.

Cada linha mostra o valor, o vencimento, os dias em atraso, o status, o número de tentativas e a data do próximo contato.

2Cadastrar uma cobrança

Informe o nome e o telefone do devedor, a unidade, o valor devido, o vencimento e, se quiser, o procedimento e a forma de pagamento combinada. Os campos Responsável, Tentativas, Última tentativa e Próximo contato organizam a negociação, e o campo de observações guarda as condições combinadas.

• Novo: ainda não houve contato.
• Em contato: já falaram com o devedor.
• Negociando: há uma proposta em andamento.
• Pago ou Cancelado: caso encerrado.

3Contas atrasadas: puxadas do Financeiro

Na aba Contas atrasadas o sistema lista sozinho as contas a receber vencidas e ainda não pagas, sem ninguém digitar nada. Quando a conta é paga no Financeiro, ela sai da lista.

• 1
  Iniciar negociação: marca a conta como Negociando, abre o WhatsApp do paciente com a mensagem pronta e abre o painel de negociação, com situação, data prometida, responsável e anotações com data e autor.
• 2
  Pix: gera ou envia a cobrança por Pix. Veja Pix e Mercado Pago.

Os filtros permitem buscar por nome, telefone ou conta, escolher a situação da negociação (sem contato, em contato, negociando, promessa de pagamento), a unidade e a ordem (mais antigas, mais recentes ou maior valor). O período puxado pode ser nos últimos N meses ou entre duas datas, e Salvar como padrão guarda a sua escolha.

4Rotina sugerida

1. Toda manhã, abra Contas atrasadas e comece pelos maiores valores ou pelos mais antigos.
2. Use Iniciar negociação ou Pix para falar com o paciente e registre o resultado.
3. Anote a data prometida e volte nesse dia.
4. Quando o pagamento entrar, dê baixa em Financeiro › Contas a receber (ou deixe o Pix dar baixa sozinho).