🔐 Usuários, permissões e relatórios

1A lista de usuários

• 1
  + Novo usuário: cria um login.
• 2
  Editar: muda nome, unidade, permissões ou senha.
• 3
  Desativar: bloqueia o acesso sem apagar o histórico (use quando alguém sair da equipe).

Cada linha mostra a unidade da pessoa e quantos departamentos ela tem liberados. O administrador da clínica aparece sem botão de excluir: é o login principal.

2Criar um usuário

• 1
  Nome de exibição: aparece no sistema e nos registros (por exemplo, Joana Recepção).
• 2
  Papel: Preso a uma unidade (vê só a unidade escolhida) ou Administrador (vê tudo, de todas as unidades).
• 3
  Unidade: a unidade em que a pessoa trabalha.
• 4
  Atalhos: Recepção, Financeiro, Só visualizar e Limpar tudo preenchem as permissões de uma vez.
• 5
  Níveis: para cada departamento, Sem acesso, Ver (só consultar) ou Editar.
• 6
  Senha: mínimo de 6 caracteres. A pessoa pode ser orientada a guardá-la em local seguro.

Os departamentos são: Agenda, Remarcação, Lembretes, Pacientes (prontuário), Resgate, Cobrança, Profissionais, Fornecedores, Financeiro (visão geral, contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, repasses, contas e centros de custo), Relatórios e Configurações (tipos de procedimento, integrações e backup).

3Editar permissões

Na edição você pode ajustar o nível de qualquer departamento, definir uma nova senha (deixe em branco para manter a atual) e ativar ou desativar a pessoa em Situação.

• Em Ver, a tela mostra uma faixa de aviso e esconde os botões de gravar e excluir.
• Contas a receber e Contas a pagar são separadas: quem tem só uma delas não vê nem altera a outra.
• Baixar e restaurar backup continuam exclusivos do administrador, porque o arquivo contém usuários e senhas.
• Só o administrador cria e gerencia usuários.

4Tipos de procedimento

Em Configurações › Tipos de procedimento você cadastra os procedimentos usados na Agenda e no odontograma. Cada tipo tem nome, duração em minutos (ela preenche o horário final ao marcar uma consulta) e cor. Clique no nome para renomear e na cor para trocá-la. Um tipo que já foi usado não pode ser excluído, mas pode ser desativado, e deixa de aparecer nas novas marcações.

5Relatórios

No menu Relatórios, escolha o cartão desejado, defina o período e exporte para planilha (CSV), que abre no Excel ou no Google Planilhas:

• Dados gerenciais: visão geral do período (pacientes novos, agenda, orçamentos, tratamentos e financeiro).
• Financeiro: recebido, pago e em aberto: quanto a clínica recebeu e pagou entre duas datas, o saldo do período e o que está em aberto.
• Recebimentos por paciente: quanto cada paciente pagou e o que ainda vai vencer.
• Agendamentos por paciente: quantidade de consultas por situação.
• Orçamentos e Tratamentos por paciente: criados, aprovados, realizados e valores.
• Repasses por profissional: quanto cada profissional tem a receber.