💬 WhatsApp

1Abrir a integração de WhatsApp

Vá em Configurações › Integrações. A tela mostra um cartão para cada integração; no cartão do WhatsApp, clique em Configurar.

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  WhatsApp da clínica: o selo verde mostra o número conectado.
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  Drive de arquivos: cópias dos backups e anexos no Google Drive ou OneDrive. Veja Drive e Backup.
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  Pix · Mercado Pago: cobrança por Pix. Veja Pix e Mercado Pago.

2Conectar o número da clínica

Na parte de cima da página você escolhe qual número está configurando. Se a clínica tem mais de uma unidade, cada unidade pode usar o número principal ou ter um número próprio.

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  Principal da clínica e as unidades: clique para escolher qual número você está configurando.
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  Conectar WhatsApp: abre a janela com o QR Code.

3Ler o QR Code com o celular

Com a janela aberta, pegue o celular da clínica e faça a leitura:

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  QR Code: abra o WhatsApp no celular, toque em Aparelhos conectados (no Android: menu ⋮ › Aparelhos conectados), depois em Conectar um aparelho e aponte a câmera para o código na tela.
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  Código de uso único: alternativa para quem está usando o próprio celular e não consegue ler o QR Code. O sistema mostra um código para digitar no WhatsApp.

Quando a conexão for concluída, a janela fecha e o cartão passa a mostrar o número conectado.

4Conferir a conexão e fazer um teste

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  Enviar mensagem de teste: manda uma mensagem para um número que você escolher, para ter certeza de que está tudo funcionando.
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  Desconectar: encerra a ligação do número com o sistema (use ao trocar de aparelho ou de número).

Os três quadros mostram as mensagens enviadas hoje, as que estão na fila e as com erro nos últimos 3 dias.

5Ligar as mensagens automáticas

Mais abaixo, em Mensagens automáticas, cada tipo de aviso tem um botão liga/desliga e o botão Ajustar.

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  Chave liga/desliga: verde é ligada, cinza é desligada. Ligue só as que fazem sentido para a clínica.
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  Ajustar: abre as opções de horário, dias e texto daquela mensagem.

6Ajustar horário, dias e texto

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  Horário do envio: a hora do dia em que a mensagem sai.
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  Antecedência: quantos dias antes da consulta o aviso é enviado (de 1 a 7).
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  Dias da semana: em quais dias o sistema pode enviar. Clique para marcar ou desmarcar.

Mais abaixo você escolhe as unidades que usarão a mensagem e edita o texto. Os botões {nome}, {data}, {hora}, {profissional} e outros inserem dados do paciente automaticamente. A prévia mostra como a mensagem chegará, e Restaurar texto padrão volta ao modelo original.

7Quando usar cada mensagem

Novo agendamento

Sai na hora em que a consulta é marcada ou remarcada. Bom para o paciente ter o horário por escrito.

Confirmação de consulta

Um ou mais dias antes, pede a confirmação. O paciente responde 1 - Confirmo ou 2 - Preciso remarcar e a agenda se atualiza. É a que mais reduz faltas.

Lembrete no dia da consulta

Segundo aviso, algumas horas antes, no próprio dia. Use em clínicas com muitas faltas de última hora.

Remarcação

Convida a remarcar quem faltou ou cancelou. Combina com a lista de Remarcação do menu.

Aniversário

Parabeniza o paciente no dia (ou dias antes). Ótimo para manter o vínculo.

Aviso de vencimento

Avisa que o boleto está para vencer (vale para contas a receber pagas em boleto), com um segundo aviso no dia, se quiser.

Cobrança e segunda cobrança

Cobra o valor em aberto de quem tem conta vencida, uma vez a cada 30 dias por paciente. Para cobrar com Pix, veja Pix e Mercado Pago.

8Janela de envio: proteção do seu número

No fim da lista há a opção Enviar somente a partir das … e até as …. As mensagens só saem dentro dessa janela (no horário de Brasília, entre 05:00 e 23:00), com um intervalo entre uma e outra, para proteger o número da clínica. Antes de enviar, o sistema confere de novo se a consulta, o boleto ou o valor ainda estão valendo.

9Boas práticas

• Envie só para pacientes que conhecem a clínica e deram o telefone.
• Comece ligando a Confirmação de consulta; depois acrescente as demais aos poucos.
• Mantenha os textos curtos, educados e com o nome da clínica.
• Responda no celular da clínica quando o paciente escrever algo diferente do que foi pedido.
• Acompanhe o Histórico no fim da página (botão Atualizar) para ver o que foi enviado e o motivo de eventuais erros.